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四十年前，李美松（王洪光 饰）当上了家乡的护林员。美丽的村姑爱上了看上去又憨又傻的护林员李美松，精明霸气的青年张雄（刘景范 饰）感到愤愤不平。李美松几十年如一日，拿着微薄的工资，守护着这片山林，跟张雄等想毁林发财的人做着各种斗争。进入老年的李美松和张雄仍然明争暗斗，恶势力看似在表面上占了上风，但最终张雄的淫威仍屈服在李美松的凌然正气前面。而李美松的宽容与大度，也彻底化解了张雄数十年的积怨，使他再出狱后成为了一名企业家，并且分享着森林给予的恩惠。 《疙瘩爷爷》由发生在重庆巫山地区的真实故事改编而成，其中李美松的原型叫李美成，2007年被评为“感动重庆十大人物”。从1966年开始，李美成开始守护当地的500亩山林，10000余株古树，从24岁一直守到60多岁，默默无闻，40年的总收入只有3100元。在他的守护下，山林被完好保存下来。这个小人物的故事经媒体报道后，立即引起广泛关注，多个部门给予李美成奖励。《疙瘩爷爷》由李美成的故事改编而成，借以向这位坚守承诺四十余年的小人物致敬。而本片也是资深制片人、导演齐为民在《考试》、《夏天有风吹过》、《道歉》以及《派饭》等教育题材影片之后，首次转型，尝试小人物题材。 影片大部分以主人公李美松的对立面，存心想砍树发财的村民张雄的视角来进行叙述的。在张雄的眼中，李美松是一个又傻又倔，还不懂得人情世故的笨蛋。但就是这样的人，却让他彻底屈服了。用张雄的话说，“我把他打成残废，他把我送进监狱，我却不得不佩服他。”坏人、恶人在正义和真理的力量面前低头，这也把主人公的人格力量更充分地展示了出来。《疙瘩爷爷》的故事发生地在长江三峡边上的巫山，全片通篇笼罩在苍翠欲滴的青山、峡谷、碧水、丛林之间，水的秀美和山的刚毅，林木的挺拔和人性的敦厚，也传达着人与自然和谐相处之美。。五百年前仙妖大战，师尊紫华与天帝携手灭了狐妖一族 ， 五百年后师尊救下正在逃命的九尾狐妖小九，小九报恩拜紫华为师，紫华用混元铃铛封印其妖气留在身边。小九对师父紫华感情深重， 在紫华寿辰之时将威霆将军的坐骑跨海神兽的尾巴做成皮鞭赠予紫华，不料威霆将军上报天帝天帝下令捉拿狐妖小九，紫华为救小九断其一尾。 自断七情六欲下凡渡劫，第二世小九凭借混元铃铛寻找师父紫华转世却错认凡人花将军为师父 。为了留在花将军身旁， 小九将刘生杀害，刘生死后，小九的回忆归来。 恢复记忆的小九痛苦不已 ， 原来自己一直寻找之人竟然被自己亲手杀掉。而另一边花容因为刘生的死亡，最终郁郁而终。。