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天元八年月千雪惨遭夕暮国细作陆芊芊与陆离陷害战死落日城，而在月千雪死后的一年，花晴明也未能守住长平京，天下自此生灵涂炭。诸葛仁枫不忍苍生遭此劫难，以寿元为代价用东皇铃做媒介使两人重生回天元六年，自此月千雪、花晴明两人拯救苍生的命运交织在了一起……。隐居数百年的海东密教，其第145任领袖为获得无上权力，竟密谋策划起一场违反教义的血祭大典。为阻止成魔教主、守护密教未来的接班人，五名护法找来法力高强的神父并肩作战，再加上为了报恩而误闯密教结界的年轻武术奇才助阵，一场跨越宗教派别的斗法大战一触即发，谁是传说中的预言之子？海东密教的未来又会是如何？。