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安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……。哥德，太平间的驼背者，由于驼背和丑陋的外表，经常被人取笑，而他去一直爱着病重的女孩，伊尔丝，当伊尔丝死后，愤怒的他杀了那些取笑他，亵渎伊尔丝的美丽的人，并且之后便消失了，而医院的奥尔拉医生却在禁止的情况下仍然做着非法的实验，并且答应帮助哥德重新让伊尔丝重生，究竟还有什么可怕的事会发生呢？。