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程家三雄为武林除害而杀死夺魂罗刹，因此与天地双煞结下深怨。天地双煞为父报仇，突击程家庄。老大程振东死于天地双煞的绝招——鬼影移形。老二振南及老三振北各携独子分别逃生，并隐居山间。振南独子阿龙生性顽皮，喜欢四处捣蛋生事，因一次与村人打架而使出程家拳。天地双煞闻风而至，先后打死振南和振北。阿龙与振北独子阿栋决定联手对付天地双煞。究竟最后他们能否打败天地双煞呢？。三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。 魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……。