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20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛，Robert决定带Sally回英国..... 本片被提名1973年奥斯卡十项大奖，最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。周末临近，身心略感疲惫的中年男子理查德·威亚德（史蒂芬·莫耶 Stephen Moyer 饰）强打精神，带着唯唯诺诺的妻子辛西娅（米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰）、正处在叛逆期的女儿莎蒂（艾莉·麦克唐纳德 Allie MacDonald 饰）以及挂念走丢小狗的儿子丹尼（Peter DaCunha 饰），驱车前往新泽西某国家公园的森林中露营度假。路途中虽发生小事故，但他们没多久便忘记了不快。无奈丛林里早已聚集了一群喧嚣吵闹的游客，夜幕降临，粗俗无理的青年们更讲起了当地流传甚久的泽西恶魔的传说。 以这个夜晚为分水岭，理查德被各种莫名幻象和神秘生物所侵扰，原本应该放松身心的假期，变成最难以回首的恐怖梦魇……。