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昭和三年（1928年），大石久子（高峰秀子 饰）到小豆岛小学的分校执教。骑着新型自行车穿着西装的大石老师给这个贫困的村落带来了新鲜的气息，分校的12个学生也对她颇具好感。某天大石掉进孩子们挖的坑，扭伤脚腕。休养期间12个孩子走上8里路来看望老师。 大石因伤转回总校任教，适逢军国主义盛行期间，大石的怀疑态度令其遭到同事的鄙视。随着战争的进行，已经转到总校读书的12个孩子中有的加入军队。大石对军国教育的质疑不断加深，最终选择辞职，回家相夫教子。 战后大石老师回到分校，望着教室里陌生而纯真的面孔，想起当年12个孩子不同的遭遇，终于流下了眼泪……。日本平安时代，法力强大的阴阳师安倍晴明和搭档源博雅调查一连串奇案，牵涉其中的不只人类，还有各路妖魔孽物。这部影集以原著小说设定为蓝本，加入全新剧情，献上前所未见的晴明故事。 憧憬、执念、渴望⋯⋯ 人有七情六欲，但当其滋长蔓生，终至无法控制，那就是妖魔怨灵横行之时。 在昌盛繁荣的古都平安京，百姓却受到妖魔侵扰，为查清背后真相，身兼宫廷乐师的醍醐天皇之孙源博雅造访阴阳寮，在此认识了解开此谜团的不二人选：法力高强的阴阳师安倍晴明。他浑身散发一股超脱凡俗的气息，对世事似乎提不起劲，也没什么意愿想帮忙，让博雅碰了个大钉子。然而两人最后还是循线查到罪魁祸首，也将与藏身邪恶阴影中的芦屋道满正面对抗。与晴明和博雅同行的伙伴还有传授博雅笛艺的敦实亲王、天皇的阴阳师贺茂保宪，以及因缘际会之下加入他们的露子姫。一行人的情感在旅途中逐渐错综交织，晴明与博雅能够让都城的老百姓...。