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民国初年，颖城国宝青铜狮子被盗，巡捕刘春和李郎奉命去抓捕文物贩子孟凡平，在抓捕过程中，文物贩子在警察局内部人员的掩护下逃跑。刘春和李郎从此蒙冤被开除警察队伍，两人受了不白之冤，决定重新回到颖城抓捕文物贩子孟凡平。孟凡平为了国宝交易成功，改名换姓潜回颖城，于是一场追逃与反追逃的故事就此展开。几经周折，刘春和李郎通过蛛丝马迹，发现卖大饼的张师傅就是孟凡平，二人开始抓捕，孟凡平一伙又一次逃脱。李郎独身一人开始抓捕孟凡平，几经周折终于抓获了孟凡平，挖出了警察局的分局长一伙，还给了社会一个清白和公道。。以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。导演川岛雄三忆述在拍摄期间，在当地新旧两帮黑社会势力之间周旋，而警方全无援手，令他充分感受到电影人正是现代“游侠”的化身──戏如人生，川岛雄三的电影生涯和事业，也正好体现出“游侠”的精神。。