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敬太（杉田雷麟饰）的弟弟日向很久之前，在山中失踪。敬太一直还在寻找弟弟。一天，他突然收到母亲寄来的一盘旧录像带，里面是弟弟失踪瞬间的录像。 敬太擅长通灵的室友（平井亚门饰）从录像带中感受到了不祥的气氛，并劝敬太不要过多地介入其中。 随后，他俩与一直报道此事的记者美琴（森田想饰）共同前往了弟弟失踪的那座山。。布朗斯基剧院位于波兰，面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲，剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出，仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基（梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰），以及城市最耀眼的女明星安娜（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰），忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意，而安娜则与她的情人飞行员安德烈（提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰）约会，毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后，剧团接到了演出禁令，因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时，安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件，其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单，这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下，一群舞台剧演员...。