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大陆卧底公安巩伟（李连杰饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分子小黑（柯受良饰）一同逃跑，踏上了远赴香港甫光（于荣光饰）团伙卧底的旅途。巩伟与甫光团伙在炸弹交易中黑吃黑，混战中搭救了香港督查方逸华（梅艳芳饰），并凭借出色身手得到了甫光的信任。方逸华来到北京调查巩伟身份，获知真相，并在巩妻去世后带领巩固至香港寻父，方逸华上司将巩伟巩固父子身份暴露，使巩伟处境危险，而此刻甫光策划的拍卖抢劫行动亦迫在眉睫……。自幼在孤儿院长大的挚友Anda与Lalisa情同姐妹，当Lalisa发现Anda实则是富豪Ramita苦苦寻找的亲生女儿时，她窃取了Anda的身份，冒认成为Ramita的千金。与此同时，真正的Anda遇见了Pheem与Anol这对性格迥异的表兄弟。Pheem因一场袭击导致父亲昏迷、自己双目失明，自此隐居在孤儿院附近，他与Anda相遇后渐生情愫。而表弟Anol却冷漠阴郁，自幼缺失关爱的他始终活在Pheem的光环阴影下，如今，Anol更奉命驱逐孤儿院的住户，这场身份错位与情感纠葛的漩涡愈演愈烈……。