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1988年，基隆港烟尘蔽日，林小丽在迷惘中长大，渴望逃离黑暗。 直到遇见无惧眼光、自在生活的李莉莉，她才第一次看见世界的色彩。 然而，这份向往却触动了母亲的过往创伤。 当年，她也曾憧憬未来，却被现实困住。 女孩与女人，在交错的命运中互相映照，像一面镜子照出彼此的伤却无能为力。。虽然纽特协助美国魔法部将邪恶的黑巫师格林德沃捉拿归案，但最终格林德沃还是逃脱了禁锢，他来到了法国巴黎，一是为了集结信徒掀起革命，二是为了寻找同样藏匿在这里的克雷登斯，寄生在克雷登斯身上的默默然是帮助格林德沃实现野心的不可或缺的道具。 格林德沃的潜逃在整个魔法世界里都掀起了轩然大波，一时间草木皆兵。邓布利多秘密的找到了纽特，希望他能够前往巴黎，先格林德沃一步找到克雷登斯。和纽特一起踏上巴黎之旅的，是麻鸡雅各布，他此行的目的，是要找回先前因为吵架而来到巴黎投奔姐姐蒂娜的恋人奎妮。。每一个都市都有其特别的传说，而传说的背后似真似假，却无形中和一些案件相关联。警视厅搜查一课丹内市生（竹中直人 饰）曾经是个热血的警察，但随着年事的增长，愈发老派，不能接受新的探案模式；与之相反的他的下属，音无月子（长泽雅美 饰）则是个不按常理出牌，穿着花哨，喜欢把各类案件和都市传说扯在一起的警察；支持月子这种探案风格的有鉴识课的胜浦洋人（沟端淳平 饰），对月子一见钟情的洋人利用他的专业知识，为月子提供了不少帮助。 月子幼时经历过的神秘事件让月子对这类传说十分感兴趣，这是支撑她成为警察的动力。于是一出出案件伴随着都市传说揭开它神秘的面纱。。