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我的娘亲，为我找过九十九个继父，他们都在洞房三日内急速衰老、暴毙而亡。可镇里男人仍疯狂想娶她。令我震惊的是，我的男友竟也在娘的求娶名单中。我愤怒质问，他坦言接近我就是为了娶我娘。满心愤怒与不解，在娘和他新婚夜，我决意探寻背后真相。。高城一砂（关智一 配音）自幼丧母，被亲戚收养的他逐渐养成了内向收敛的性格。一砂有个名叫千砂（林原惠美 配音）的姐姐，但她身处何处安危与否一砂一概不知。一日，一砂感到躁动不安，跟随着内心的指引，一砂回到了曾经居住过的老宅，在那里，他遇见了姐姐千砂。而这突如其来的相逢带来的不是欢欣和喜悦，却是一个噩耗。原来，高城家遗传了一种怪病，患上此病的人对鲜血有着扭曲的欲望，不幸的是，千砂和一砂均是此病的患者。 这样的两人相互扶持相互依偎，逐渐产生了超越亲情的感情。一方面，他们要忍受病痛的折磨，另一方面，嗜血的欲望让他们的内心永远不得安宁，为了安抚弟弟饥渴的灵魂，千砂自愿的现出了自己的鲜血。随着疾病的加重，千砂的身日一日日的衰弱下去，她明白自己即将不久于人世。那么这个悲伤的故事，真的会以死亡为终结吗？。抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅生日，志坚便买了留声机赠予她作为礼物，不想竟然“撞衫”。他陪湘梅回家看望了心明的母亲，老人家双目失明，一心挂念着在战场上的儿子。志坚和湘梅为了宽慰老人，分别编造了心明回信的谎言，以让老人宽心。志坚见到心明家里经济拮据，虽然自己手头并不宽裕却也慷慨解囊，令湘梅十分感动。为了给老人补身体，湘梅来药店购买鱼肝油，因价格昂贵正在犹豫之间，而恰好碰见之前的女友。后者不但帮她埋单，而且还约她来家中小座。见湘梅经济困难，女友鼓励她复出歌唱，别埋没了金嗓子。湘梅觉得心明在前线生死未卜，如此登台并不妥当。然而，架不住老友怂恿，终于低调复出，不想正被志坚撞见。。