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三毛是旧社会的苦孩子，他无依无靠，受尽了折磨，但它又是一个善良的、勇敢的好孩子，他的遭遇就是旧社会千千万万少年儿童的遭遇。三毛走遍上海大街小巷，寻找能暂时得以糊口的营生，更是见遍了世态炎凉……。开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。。偷车大盗爱丽丝出狱后，按母亲留下的录音带去寻找两个可能是她父亲的人。爱丽丝无意中偷走了黑帮装黑钱的车，被黑帮追杀。两个父亲带着女儿爱丽丝为摆脱追杀进行了一场场的激战，最终战胜了黑帮，并赢得了彼此之间真爱。。