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特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......。本片讲述了一个科幻悬疑的故事：翼生与林溪为查明校花消失的真相，被牵扯进一个巨大的科技阴谋中，一切都源自叶芊和翼教授在科学实验中的矛盾分歧，叶芊认为长久的实验研究得出了成果就应该公之于众，用于临床，为了科学的进步所有的牺牲都是值得的；而翼教授认为，再伟大的科学成果，如果他违背人性都应该立刻制止。。