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影片讲述了发生在非洲的野生动物禁猎区的一对青年男女的爱情故事。 在非洲的野生动物禁猎区，猎杀大象等动物是违法的。安娜是个来自英国的社会志愿者，专门负责监管禁猎区内的动物，主要是保护大象。她的弟弟在当地是个牧师。安娜父母早亡，姐弟相依为命，竟产生了姐弟孽恋。 在一次对付盗猎者的行动中，安娜在寻求帮助的时候结识了来自美国的黑人青年麦克。麦克身材魁梧，高大英俊，很快两人就坠入了情网。弟弟非常嫉妒，甚至起了杀心。 不久又发生一起盗猎事件，三人都参加了打击盗猎者的行动……。在中国内蒙古东部一个游牧山村，巴图每天过着无忧无虑的生活，他从不在乎这个变迁的信息化时代。某一天巴图见到小学同学导演，导演脚受伤来老家养伤，从此俩人一起喝酒，钓鱼享受安静的生活，巴图偶尔听到导演讲外面的世界，突然有一天导演的朋友苏日娜来看导演，苏日娜的到来打破了俩人安静的生活……。