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自参加完同事婚礼已有半年，返回蒙古的黑泽明彦（赤西仁 饰）原本每天与野田奈央子（篠原凉子 饰）通过邮件维持感情，但是某天之后突然中断了联络。误以为黑泽已有新欢的奈央子决心振作，很快结识了当医生的新男友。 圣诞节临近，医生男友似有要向奈央子求婚的意向，令奈央子既暗喜又忐忑。赴约当天，她与以前的同事们在居酒屋畅谈往事，欣慰的听闻大家都有了不错的生活，自己也回忆起了与黑泽的过往点滴。聚会过后，正准备赴约的奈央子却听到从蒙古传来黑泽在暴风雪中下落不明的消息。一边是即将到手的安定生活，一边是放不下的牵挂，奈央子的心再次出现了摇摆……34岁的成熟OL与23岁的年轻男职员，是否终能到达美好的结局？。林聚光和妻子文英结婚多年，两人刚刚喜得一子取名为林继先，一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友，某日，他带来一个坏消息，日军要在林家祖坟上建造发电厂，因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论，却惨遭杀害。 战争开始了，林聚光参军奔赴前线，文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸，惨遭羞辱，愤而自杀，一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先，精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒，然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂，并因此锒铛入狱。抗战胜利了，林聚光回到了家乡，然而，此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。。11岁的小女孩小娥子（赵会会 饰）身世不幸，母亲早年病故，自己又身患俗名“血蝉疮”（狼毒疮）的疾病，行动不便。嗜赌如命的父亲将其卖给人贩子骆江，从此她便沦为人贩子骗取钱财和同情心的工具。 爱心泛滥，物欲横流，却没人真正关心孩子的健康和生命…… 本片获2008年罗马尼亚布加勒斯特国际电影节最佳电影、最佳导演和最佳处女作评审团影评人奖；2007年开罗国际电影节长篇数码国际竞赛单元金字塔金奖；2007年挪威特罗姆瑟国际电影节竞赛单元挪威和平电影奖；2007年瑞士洛伽诺国际电影节亚洲电影促进联盟奖；2008年以色列耶路撒冷国际电影节自由精神奖；2008年南京影展最高荣誉奖；2007年亚洲电影奖。。